浦发银行优先股挂牌转让

2014-12-19 15:29:32    来源：兰瑞环球

继农业银行、中国银行优先股在上海证券交易所（简称“上交所”）挂牌转让后，浦发银行优先股12月18日在上交所正式挂牌转让，转让代码为360003。这也是首家在交易所挂牌的股份制商业银行。

根据浦发银行公告，该行2014年度非公开发行的150亿元优先股于11月28日完成发行。此次发行的优先股评级AA+，发行金额150亿元，发行利率6%，采用了价格优先、边际等比例配售原则发行。发行当日取得了较高的认购倍数。

浦发银行相关人士表示，此次发行150亿元优先股，有效提升了资本充足率0.5个百分点，对业务发展提供了有利资本支撑；同时缓解股市再融资压力，避免对老股东的摊薄；而优先股通常支付固定股息，不分享公司的成长性，因此与普通股相比，优先股通常融资成本更低。

据了解，浦发银行4月28日召开董事会，审议通过了优先股发行的相关议案，成为首家披露优先股发行方案的银行。随后，8月14日浦发银行优先股发行取得银监会批复，11月24日取得证监会批文，11月28日发行，12月3日完成缴款，12月18日实现挂牌转让，成功实现资本工具创新突破。

而此前，农业银行、中国银行的优先股分别在上交所进行挂牌转让，同时截至目前已有浦发银行、中国银行、农业银行、兴业银行、平安银行、工商银行、宁波银行、光大银行、民生银行等多家上市银行先后推出优先股发行方案，拟发行规模超过4000亿元。