浦发银行推300亿优先股预案

2014-04-30 09:47:27    来源：兰瑞环球

继广汇能源发布优先股预案之后，4月29日晚间，浦发银行（600000）发布了300亿元优先股发行预案，成为第一家发布优先股方案的银行股。

浦发银行本次发行的优先股总数不超过3亿股，募集资金总额不超过人民币300亿元，每股票面金额为人民币100元，按票面金额发行。优先股发行将采取向合格投资者非公开发行的方式，发行对象为不超过200名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。

据悉，公司预计在2016年末将面临超过400亿元的资本金缺口，其中一级资本缺口将超过300亿元，因而本次发行优先股募集的300亿元资金将按照相关规定用于补充公司其他一级资本。

公司表示，本次优先股发行后，可能面临普通股股东可供分配利润减少的风险。有市场人士认为，如果资本金规模提升带来的净利润增长额不能覆盖优先股股息，将可能减少普通股股东可供分配利润。

公司数据显示，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均可分配利润的比例为67.52%。其中，2010、2011、2012年现金分红比例分别为11.97%、20.51%和30.01%，呈现高增长态势。据悉，公司2013年度利润分配方案为每10股派送现金红利6.6元人民币（含税），合计现金分配123.11亿元，占当年归属于母公司股东净利润的比例为30.08%。