今起IPO，信达拉开四大资管公司上市序幕

2013-11-28 10:53:08    来源：兰瑞环球

中国信达资产管理有限公司（简称"中国信达"）IPO发行路线图正式敲定。该公司股票今日起在香港公开发售，并计划12月12日在香港联交所主板挂牌交易。中国信达的股票代号为1359，指定发售价范围为每股H股3.00港元至3.58港元。中国信达计划集资159亿-190亿港元，其中95%为国际配售，5%为公开发售。香港公开发售预计今年12月3日中午前结束。筹得资金中，60%用于不良资产经营业务，20%发展金融服务和资管业务，余下20%用于增资子公司。公司的招股说明书还显示，该公司近2/3的股票资产为煤炭行业股票，其不良债务组合的大约60%则与房产行业有关，近期煤价上涨也为其上市助力，投资者目前对中国信达股票表现出较浓厚的兴趣。

一位分析人士指出，对冲基金急于寻求中资银行股持仓的对冲工具，信达这个时机上市契合了市场的需要。据介绍，目前十大基石投资者已认购超84亿港元，按集资下限计已经认购过半。其中对冲基金奥氏资本与中国人寿集团并列第一大基石投资者，最多认购51690万股H股，占上市总股本的1.46%，金额2亿美元。挪威央行和对冲基金Farallon以1.5亿美元和1亿美元分列第三和第四位。

中国信达是我国第一家由国务院批准设立的金融资产管理公司，也在四大资产管理有限公司中率先谋划上市。其实，中国信达早在2011年便开始引入全国社会保障基金、瑞银等战略投资者，为上市铺路。此外，另一家完成股改的中国华融资产管理股份有限公司也有上市打算，预计2015-2016年上市。