中铁二局拟置入115亿高端装备资产
2015-12-04 11:17:10 来源：协会秘书处
停牌近3个月后，中铁二局（600528）的重大资产重组方案终于在
重组方案显示，中国中铁拟将持有的预估值为115.46亿元的中铁山桥、中铁宝桥、中铁科工及中铁装备4家公司100%股权置换中铁二局合计预估值为72.4亿元的全部资产和负债。同时，上述标的资产作价差额部分由中铁二局向中国中铁非公开发行股份购买，拟发行价格为11.68元/股，发行数量为36869.88万股股票。此外，中铁二局拟定增不超过60亿元。其中，41.1亿元拟用于相关生产投资项目，剩余募集资金拟用于补充上市公司流动资金及支付本次重组相关税费。
值得注意的是，在完成重大资产重组之后，中铁二局的主营业务将从传统的建筑工程施工、房地产开发和物资销售转变为以高端装备制造为主的工业制造业务。“本次交易有助于上市公司实施转型升级、增强公司核心竞争力、提升盈利能力、拓展发展空间。”中铁二局在重组方案中表示。具体来看，在交易前，中铁二局2014年度以及2015年1-9月的净利润分别为2.83亿元和1.58亿元，而在交易完成后，中铁二局的净利润预计将分别达到6.47亿元和5.82亿元，盈利能力确实大幅度提升。与此同时，中铁二局的财务数据将明显改善。以2014年为例，重组前中铁二局资产负债率为88.33%，而重组完成后预计中铁二局的资产负债率将降为65.6%。
