宝钢股份发行5亿境外美元债

2013-12-10 10:51:32    来源：兰瑞环球

宝钢集团12月9日发布消息称，其旗下上市公司宝钢股份已成功发行５亿境外美元债。据了解，本次美元债发行是宝钢股份首次以全资海外子公司宝运公司为主体直接发行债券，并采取了由宝钢股份出具流动性支持承诺及维持良好协议并行的创新交易结构。针对本次交易，国际三大信用评级机构标普、穆迪和惠誉分别给予宝钢股份Ａ－、Ａ３和Ａ－的长期企业信用评级，评级展望均为"稳定"，并给予宝运公司计划发行的美元债券Ａ－、Ｂａａ１和Ａ－评级。宝钢股份本次发债交易共收到来自全球136家专业投资机构的回应。最终，宝钢股份成功发行５亿美元５年期无抵押债券，票面利息3.75%，到期日为2018年12月12日，每半年付息一次。债券将在香港联交所挂牌。